心智观察所: 中国AI云市场角逐战
[文/观察者网专栏作者心智观察所]
2022年11月30日，美国加州，OpenAI公司郑重宣布上线ChatGPT。依靠全球互联网用户口耳相传，五天后，这款聊天机器人就吸引了超过一百万用户。没人想到，它还会彻底改变人类与机器对话的方式。
更没人想到的是，这场变革的背后推手，竟是那些看似沉闷的云计算服务商。没有他们提供的算力支撑，再聪明的AI也只能待在实验室里。
日前，知名行业分析机构Omdia发布的《中国AI云市场，1H25》报告，为外界提供了一幅中国AI云服务市场的全景画卷。
从全力守擂的阿里云，到飞速跃升的火山引擎，再到深耕全国产技术基座的华为云，在2025年的风口上，每一朵“云”都在奋力争先。
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Omdia发布的报告显示，中国AI云市场正在经历爆发式增长。2024年市场规模达到29亿美元，2025年上半年增至31亿美元，预计全年将达到72亿美元，到2030年将达到268亿美元，年复合增长率将高达26.8%，已经成为云市场大盘的增长发动机。
以2024年下半年与上半年市场规模对比看，传统云市场同期环比增长12%，而AI云市场增速则达到57%。
尤其在“百模大战”的热潮过后，对基础大模型能力而非算力的需求推动模型即服务（MaaS）展现惊人的发展势头，预计将从2025年的1亿美元市场规模暴涨至2030年的25亿美元，年复合增长率高达72%。
从供应端看，根据Omdia报告，中国AI云市场仍然是一个巨头们的游戏。
前五大厂商——阿里云、火山引擎、华为云、百度AI云和腾讯云——占据超过75%的市场份额。阿里云以35.8%的份额稳居首位，展现出绝对领先的市场地位。
阿里云的优势，在于全栈AI云解决方案的深度整合。从基础设施即服务（IaaS）的“飞天”云基础设施，到平台即服务（PaaS）的百炼，再到MaaS的通义千问系列模型，形成了完整的技术链条。这种端到端解决方案供应能力让阿里云在技术创新上表现出色。
在云平台自研大模型中，通义千问系列无疑成绩斐然。2025年发布的Qwen3系列，在多项基准测试中全球领先，更支持高达119种语言和方言，为其守住全球第一开源模型的位置提供了坚实支撑，目前全系模型累计下载量超过3亿次。而在硬件底座上，阿里云在全球34个区域部署基础设施，拥有灵骏大规模AI训练集群系统，其CPFS存储系统实现了96%的分布式训练加速效率。
在生态建设上，阿里云通过"星河计划"与独立软件厂商合作开发行业特定模型，覆盖金融、能源和医疗等关键领域。百炼平台已集成超过200个领先大模型和50多个主流MCP服务。这种服务多样化客户群体的能力，让阿里云在行业龙头企业、中小企业等B端客群中都建立了坚实的地位。
例如，近期火爆的AI图像生成公司LiblibAI，就基于阿里云海外基础设施的合规能力，保障了海外业务在多个国家顺利落地。通过接入阿里通义系列模型，同步实现多模型并发调用与推理成本的有效控制。据测算，基于阿里云的服务，LiblibAI的海外上线效率提升了60%，研发运维效率提升79%，版本迭代加快90%。
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火山引擎作为字节跳动旗下的新兴业务板块，仅用两年时间就冲到了市场第二位，份额达到14.8%，展现出惊人的增长势头。这个成立于2023年的云服务品牌，在今年经历了堪称现象级的强劲增长，迅速成为行业的重要参与者。
字节跳动的技术积淀无疑是火山引擎重要优势，那些原本为抖音、今日头条等超级应用服务的技术，可以相当程度上方便地复用到商业产品，仅此就足以为火山引擎打造扎实的产品技术竞争力。
从豆包模型到视觉-语言多模态大模型Seed1.5-VL等成果，在实用性、易用性上颇有口碑。
而在利用自有生态上，Coze平台更是火山引擎爆发的独门杀手锏。这个低代码AI应用开发平台支持多模态、多场景代理开发，让非专业开发者也能快速构建AI应用，在2025年上半年已经以惊人的速度席卷AI中小开发者社区。
火山引擎在基础设施方面表现突出，拥有中国最大的GPU资源之一，为客户提供从纯GPU支持到全栈AI解决方案的多样化服务。其异构计算架构在支持豆包模型和开源模型集成方面表现出色，适用于高性能训练和推理场景。
基于火山引擎的代理AI解决方案，中科创达已经打造了一站式AI服务，支撑多样化的应用组合。目前已为超过200家企业提供生成式AI咨询服务，为超过50家客户定制AIAgent应用，为超过1000个AI团队实施全栈AI解决方案。
不过，火山引擎的快速崛起也面临挑战。作为从应用起家的厂商，其更侧重于IaaS和MaaS的混合模式，在PaaS层面的深度工具链上还需要时间追赶阿里云的生态成熟度。不过，凭借字节跳动强大的技术背景和快速的市场反应能力，火山引擎正在迅速弥补这些短板。
